2019年我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、行業(yè)定義及分類
無(wú)紡布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又稱不織布，是由定向的或隨機(jī)的纖維而構(gòu)成，是新一代環(huán)保材料，具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無(wú)毒無(wú)刺激性、色彩豐富、價(jià)格低廉、可循環(huán)再用等特點(diǎn)。如多采用聚丙烯（pp材質(zhì)）粒料為原料，經(jīng)高溫熔融、噴絲、鋪綱、熱壓卷取連續(xù)一步法生產(chǎn)而成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布。
無(wú)紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應(yīng)用要求，無(wú)紡布分為一次性應(yīng)用型和耐用型兩大類。
無(wú)紡布產(chǎn)品的分類
分類標(biāo)準(zhǔn) 分類
按工藝分 水刺無(wú)紡布、熱合無(wú)紡布、漿粕氣流成網(wǎng)無(wú)紡布、濕法無(wú)紡布、紡粘無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、縫編無(wú)紡布等
按纖網(wǎng)成形方法分 梳理成網(wǎng)法、氣流成網(wǎng)法、紡絲成網(wǎng)法及濕法成網(wǎng)法。
按用途分 服裝用無(wú)紡布、皮革及制鞋用無(wú)紡布、家用裝飾及家居無(wú)紡布、醫(yī)療衛(wèi)生用無(wú)紡布、過(guò)濾材料用無(wú)紡布、工業(yè)用無(wú)紡布、汽車工業(yè)用無(wú)紡布、包裝用無(wú)紡布、農(nóng)業(yè)及園藝用無(wú)紡布、軍事及國(guó)防工業(yè)用無(wú)紡布
按生產(chǎn)工藝劃分的無(wú)紡布產(chǎn)品介紹
水刺無(wú)紡布 將高壓微細(xì)水流噴射到一層或多層纖維網(wǎng)上，使纖維相互纏結(jié)在一起，從而使纖網(wǎng)得以加固而具備一定強(qiáng)力。
熱合無(wú)紡布 在纖網(wǎng)中加入纖維狀或粉狀熱熔粘合加固材料，纖網(wǎng)再經(jīng)過(guò)加熱熔融冷卻加固成布。
漿粕氣流成網(wǎng)無(wú)紡布 又可稱作無(wú)塵紙、干法造紙無(wú)紡布。它是采用氣流成網(wǎng)技術(shù)將木漿纖維板開松成單纖維狀態(tài)，然后用氣流方法使纖維凝集在成網(wǎng)簾上，纖網(wǎng)再加固成布。
濕法無(wú)紡布 將置于水介質(zhì)中的纖維原料開松成單纖維，同時(shí)使不同纖維原料混合，制成纖維懸浮漿，懸浮漿輸送到成網(wǎng)機(jī)構(gòu)，纖維在濕態(tài)下成網(wǎng)再加固成布。
熔噴無(wú)紡布 聚合物喂入-熔融擠出-纖維形成-纖維冷卻-成網(wǎng)-加固成布。
紡粘無(wú)紡布 在聚合物已被擠出、拉伸而形成連續(xù)長(zhǎng)絲后，長(zhǎng)絲鋪設(shè)成網(wǎng)，纖網(wǎng)再經(jīng)過(guò)自身粘合、熱粘合、化學(xué)粘合或機(jī)械加固方法，使纖網(wǎng)變成無(wú)紡布。
針刺無(wú)紡布 是干法無(wú)紡布的一種，針刺無(wú)紡布是利用刺針的穿刺作用，將蓬松的纖網(wǎng)加固成布。
縫編無(wú)紡布 是干法無(wú)紡布的一種，縫編法是利用經(jīng)編線圈結(jié)構(gòu)對(duì)纖網(wǎng)、紗線層、非紡織材料（例如塑料薄片、塑料薄金屬箔等）或它們的組合體進(jìn)行加固，以制成無(wú)紡布。
二、無(wú)紡布下游應(yīng)用領(lǐng)域
領(lǐng)域 用途
農(nóng)業(yè) 育秧布、土壤保溫布、防霜凍園藝布、農(nóng)用豐收布、植物護(hù)根、防蟲害布、保護(hù)草皮。
家用裝飾產(chǎn)品 家具布、扶手及靠背絕緣布、襯墊套、防塵布、裝飾布、邊襯、垂直窗簾、保噯絮片、踏花被、鑲邊、彈簧包布、隔離布、毛毯、貼墻布、家用裝飾布背襯、枕蕊、枕套、窗簾、帷幕、地毯背襯、地毯及鋪地材料、其它相關(guān)襯墊。
工業(yè)應(yīng)用/軍用 涂層布、過(guò)濾材料、半導(dǎo)體拋光材料、擦拭布、無(wú)菌布、HVAC過(guò)濾材料、軍用服裝、研磨產(chǎn)品、電纜包布、塑料加強(qiáng)布、膠布、防護(hù)服、實(shí)驗(yàn)室服、吸收材料、潤(rùn)滑墊、阻燃布、包裝材料、輸送帶、用即棄毯、吸音毯。
汽車 尾箱襯墊、鋪地材料、側(cè)圍襯墊、儀表板及衣帽板、擋泥板、后艙蓋板、座椅套、車頂襯底、活動(dòng)蓋板、泡沫增強(qiáng)材料、油、空氣及其它過(guò)濾材料、車門板面料、門板襯。
學(xué)校、辦公用品 包書紙、信封、標(biāo)簽、軟盤襯、毛巾、鋼筆套。
衛(wèi)生保健 外科（帽子、手術(shù)衣、口罩、鞋套）、海綿、病員服、抹布、矯正墊、繃帶、膠布、護(hù)牙、帷幕、包扎布、消毒包布、床墊、床單、換藥紗布、防污隔離服、屏蔽服、消毒衣、IV消毒濾血和殺菌布。
休閑、旅行 睡袋、防雨布、帳篷、人造革、行李箱、航空椅頭套、枕套。
服裝 服裝襯、成衣和手套隔層、胸罩襯、肩襯、購(gòu)物袋、鞋襯。
土工布 瀝青路基、公路/鐵路路基、土壤加固、排水、堤壩/河岸、高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)用布、人工草坪、防土壤沉積及侵蝕、防淤泥。
居家用 揩布、干濕光亮布、過(guò)濾布、圍裙、清潔袋、軟墊、抹灰布、拖把、餐布、餐巾、熨燙氈、百潔布、桌布。
個(gè)人衛(wèi)生用品 吸塵器袋、尿布、衛(wèi)生巾、衛(wèi)生棉條、茶袋、咖啡袋、旅行內(nèi)褲、失禁產(chǎn)品、干濕抹布、化妝用紙、擦鏡布、滑雪手套、柔軟墊。
建筑業(yè) 絕緣布、屋頂及瓦片基材、吸音材料、帳篷、管道包布。
三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
雖然我國(guó)無(wú)紡布還有起步較晚，但是無(wú)紡布在我國(guó)發(fā)展迅速，2017年我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)量達(dá)到388萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)全球總產(chǎn)量的35%，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的無(wú)紡布生產(chǎn)國(guó)家。同時(shí)我國(guó)也是全球主要的無(wú)紡布消費(fèi)國(guó)家，人均無(wú)紡布消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)1.5kg，雖然與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還有差距，但增速明顯，這也表明我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)還有進(jìn)一步的空間。
目前中國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)品以紡粘無(wú)紡布為主，占整體無(wú)紡布的48.61%，針刺無(wú)紡布、水刺無(wú)紡布、熱粘合無(wú)紡布（含熱風(fēng)無(wú)紡布）分別占到整體無(wú)紡布的23.30%、10.27%、5.94%。紡粘法是世界上應(yīng)用范圍最廣的無(wú)紡布生產(chǎn)工藝，其主要優(yōu)點(diǎn)在于生產(chǎn)技術(shù)成熟、生產(chǎn)線速快，單位成本低（熱風(fēng)工藝成本是紡粘工藝的3-4倍），在商業(yè)化運(yùn)用方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。水刺法無(wú)紡布近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，根據(jù)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近年產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，水刺無(wú)紡布的快速增長(zhǎng)主要是受益于下游醫(yī)療衛(wèi)生、護(hù)理美容等需求的拉動(dòng)。
無(wú)紡布是一種非織造布，它直接利用高聚物切片、短纖維或長(zhǎng)絲通過(guò)各種纖網(wǎng)成形方法和固結(jié)技術(shù)形成的具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品。用于無(wú)紡布生產(chǎn)的三大纖維為粘膠纖維（占總數(shù)的8%）、聚酯（占總數(shù)的23%）和聚丙烯（占總數(shù)的63%），剩余2%為丙烯酸纖維、1.5%為聚酰胺、3%為其他纖維。三大纖維的產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格等因素直接影響著無(wú)紡布的產(chǎn)量、價(jià)格和質(zhì)量等各方面。
無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、下游產(chǎn)業(yè)鏈
無(wú)紡布是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無(wú)毒、無(wú)刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、家用裝飾、工業(yè)、軍用、汽車行業(yè)、學(xué)校、辦公用品、衛(wèi)生保健、休閑、旅行、服裝、土工布、居家用、個(gè)人衛(wèi)生用品、建筑業(yè)等行業(yè)。下游行業(yè)的發(fā)展直接影響無(wú)紡布的需求，進(jìn)而影響無(wú)紡布的產(chǎn)量和價(jià)格。
2、上游產(chǎn)業(yè)鏈
（1）粘膠纖維市場(chǎng)發(fā)展分析
新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者購(gòu)買力的增長(zhǎng)、快時(shí)尚行業(yè)的崛起使人們購(gòu)買服裝的數(shù)量和次數(shù)都有大幅度的增長(zhǎng)。這些改變不僅助力了紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展，也使服裝生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成的影響日益加重。
粘膠纖維(Viscose)是一種人造纖維，是最早投入工業(yè)化生產(chǎn)的化學(xué)纖維之一，主要由再生纖維素或木漿制成。因?yàn)槲鼭裥院?、穿著舒適，可紡性優(yōu)良，受到了服裝制造商和消費(fèi)者的廣泛歡迎。
目前，粘膠纖維的使用量在全球纖維產(chǎn)品中排名第三。而其具備的可降解特性，使其成為使用石化原料的人造纖維，和在生產(chǎn)過(guò)程中耗水量巨大的棉纖維的替代產(chǎn)品，成為世界上目前應(yīng)用最多、最廣泛的纖維之一。
中國(guó)是世界第三大粘膠纖維生產(chǎn)國(guó)。雖然奧地利蘭精集團(tuán)(Lenzing)和印度埃迪亞貝拉集團(tuán)(Aditya Birla Group)占據(jù)了粘膠纖維市場(chǎng)前兩名的位置，但從總量上看，中國(guó)企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。2018年，粘膠短纖維(VSF)的全球年產(chǎn)量約為530萬(wàn)噸，其中380萬(wàn)噸來(lái)自中國(guó)。
（2）聚酯纖維市場(chǎng)發(fā)展分析
種種合成纖維中，基于聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（又稱滌綸，PET）的聚酯纖維的生產(chǎn)和消費(fèi)量最大，是當(dāng)前合成纖維的第一大品種。聚酯纖維具有良好的彈性和蓬松性，可以純紡織造，可與天然纖維或其他化纖混紡，可用作絮棉，在工業(yè)上也有著極為廣泛的應(yīng)用。民用紡織工業(yè)中，短纖可取代天然棉花和羊毛，預(yù)取向絲（POY）和全拉伸絲（FDY）可取代蠶絲，高分子量滌綸長(zhǎng)絲主要應(yīng)用于工業(yè)紡織品種，而改性纖維可用于功能化紡織品領(lǐng)域，新型復(fù)合纖維材料則多用于高科技產(chǎn)品。因此，聚酯化纖工業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和旺盛需求的推動(dòng)下，近年來(lái)一直處于快速發(fā)展之中。
我國(guó)聚酯化纖行業(yè)在過(guò)去十余年中整體保持快速增長(zhǎng)。其中，本世紀(jì)前五年平均增速達(dá)25%，至 2005 年我國(guó)擁有聚酯化纖產(chǎn)能約 2000 萬(wàn)噸/年。從 2010 年開始，聚酯產(chǎn)業(yè)又迎來(lái)一輪高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能連續(xù)多年保持 10%以上的增長(zhǎng)率，繼 2011 年跨上 3000萬(wàn)噸/年的臺(tái)階后，2013 年底產(chǎn)能突破 4000 萬(wàn)噸/年。這期間，我國(guó)國(guó)內(nèi)的聚酯供需也從供不應(yīng)求發(fā)展到了供略大于求，并在 2007 年成為凈出口國(guó)，目前已連續(xù)四年凈出口量超過(guò) 100 萬(wàn)噸。截至 2017年末，我國(guó)共擁有聚酯纖維產(chǎn)能逾 5400 萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)量 4100萬(wàn)噸以上，負(fù)荷率目前維持在 80%左右的水平。
（3）聚丙烯纖維市場(chǎng)發(fā)展分析
2017年聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到2193萬(wàn)噸，新投產(chǎn)的裝置年產(chǎn)能分別是東方宏業(yè)粉料改聚丙烯粒料，年產(chǎn)能在30萬(wàn)噸，青海鹽湖煤制聚丙烯年產(chǎn)能16萬(wàn)噸，云天化年產(chǎn)能16萬(wàn)噸，神華寧煤煤制油年產(chǎn)能60萬(wàn)噸，福建中江石化年產(chǎn)能35萬(wàn)噸。產(chǎn)量在1835.86萬(wàn)噸，整體開工率在83.71%。其中纖維的產(chǎn)量在172.65萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的9.40%左右。
隨著聚丙烯纖維需求的增加，煤制烯烴企業(yè)也加入到聚丙烯纖維的生產(chǎn)隊(duì)伍中，2014年神華寧煤生產(chǎn)1101S，成為中國(guó)第一家生產(chǎn)纖維的煤制烯烴企業(yè)。隨后，陜西蒲城生產(chǎn)HP552R，中煤榆林生產(chǎn)Z30S。華東地區(qū)來(lái)看，東華能源Y381H以及寧波?；腟2025、
S2040等纖維的生產(chǎn)也成本PDH制PP的產(chǎn)量來(lái)源。 面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大的通用料來(lái)看，纖維料作為均聚料是未來(lái)投產(chǎn)企業(yè)的的一個(gè)生產(chǎn)方向，就價(jià)差而言，2017年纖維料均價(jià)高于拉絲均價(jià)150-300元/噸。在生產(chǎn)成本差異不大的情況下，生產(chǎn)纖維料的利潤(rùn)要高于拉絲。 關(guān)于纖維的下游用途，聚丙烯纖維料主要用于生產(chǎn)丙綸纖維，丙綸纖維按使用用途大致可分為：丙綸非織造布(又稱無(wú)紡布)、BCF地毯絲、煙用丙綸絲束等，其中生產(chǎn)量最大的為無(wú)紡布，占產(chǎn)品總量的70%以上。我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)量以年均10%以上的增長(zhǎng)率在增長(zhǎng)，據(jù)不完全資料統(tǒng)計(jì)，2018年纖維料的需求量可能達(dá)到190萬(wàn)噸左右，在未來(lái)幾年仍有較高的增長(zhǎng)空間。隨著我國(guó)放開二胎的政策下，例如衛(wèi)生品、母嬰用品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，無(wú)紡布需求有亮點(diǎn)，將帶動(dòng)聚丙烯纖維料保持良好的發(fā)展前景。其中醫(yī)用級(jí)別的無(wú)紡布需求近幾年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
（1）行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大
伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及健康消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，我國(guó)居民在無(wú)紡布上的消費(fèi)量快速提升，但是和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間。根據(jù)北京大源公開轉(zhuǎn)讓書，2013年我國(guó)人均無(wú)紡布占有量1.8Kg/人，而韓國(guó)是4.3 Kg/人，歐盟是4.0 Kg/人，北美是3.8 Kg/人。除了消費(fèi)量的提升，無(wú)紡布材質(zhì)的升級(jí)也是未來(lái)消費(fèi)的一大趨勢(shì)，從紡粘無(wú)紡布到熱風(fēng)無(wú)紡布，從平紋無(wú)紡布到壓花/打孔無(wú)紡布，此外隨著消費(fèi)者對(duì)健康的要求越來(lái)越高，無(wú)紡布原材料用純棉等天然纖維替代化學(xué)纖維和人造纖維成為趨勢(shì)，未來(lái)高端產(chǎn)品中純棉水刺無(wú)紡布將展現(xiàn)出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)。
目前一次性衛(wèi)生吸收材料（衛(wèi)生巾、紙尿布、成人失禁用品）和擦拭用品（濕巾等）是無(wú)紡布最大的消費(fèi)市場(chǎng)，無(wú)紡布主要用作衛(wèi)生巾和紙尿布的面層、底層、導(dǎo)流層、貼合系統(tǒng)等，也會(huì)充當(dāng)濕巾的主體。
此外，在一次性衛(wèi)生吸收材料和擦拭用品這兩個(gè)領(lǐng)域中，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)非常明顯。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)于衛(wèi)生護(hù)理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來(lái)越高，具有特定屬性無(wú)紡布越來(lái)越廣泛地使用在相關(guān)領(lǐng)域，并且一次性無(wú)紡布的銷售額增速也持續(xù)高于整體無(wú)紡布的增長(zhǎng)速度。未來(lái)在一次性吸收材料和擦拭用品方面，無(wú)紡布面料的技術(shù)升級(jí)（性能提升、單位克重下降等）仍然是大趨勢(shì)。
消費(fèi)升級(jí)風(fēng)口下，我國(guó)衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場(chǎng)正在快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2011-2016年，我國(guó)衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速分別為6.4%、14.6%、23.0%、27.3%，衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊市場(chǎng)和嬰兒紙尿布市場(chǎng)已經(jīng)初具規(guī)模，成人失禁用品市場(chǎng)和濕巾市場(chǎng)仍處于起步階段，未來(lái)空間廣闊。隨著我國(guó)衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿布、濕巾、成人失禁用品市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)以及產(chǎn)品升級(jí)，我國(guó)優(yōu)質(zhì)的無(wú)紡布龍頭企業(yè)也有望獲得發(fā)展機(jī)遇。
（2）行業(yè)向高縱深廣方向轉(zhuǎn)型
非織造工藝涉及流體力學(xué)、紡織工程學(xué)、紡織材料學(xué)、機(jī)械制造學(xué)、水處理技術(shù)等多項(xiàng)理論及應(yīng)用學(xué)科，各學(xué)科相互滲透，復(fù)合創(chuàng)新，帶動(dòng)了國(guó)際無(wú)紡布工藝的快速發(fā)展。我國(guó)在無(wú)紡布技術(shù)方面仍處于引進(jìn)與追趕國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平階段，這使得國(guó)內(nèi)無(wú)紡布工藝技術(shù)與設(shè)備可以以國(guó)際先進(jìn)工藝與設(shè)備為參照，以一個(gè)更高的速度不斷提升。目前國(guó)內(nèi)無(wú)紡布布研發(fā)主要集中在新型原料、新型生產(chǎn)裝備的開發(fā)，功能整理技術(shù)、在線復(fù)合技術(shù)等領(lǐng)域。無(wú)紡布技術(shù)的提升帶動(dòng)了產(chǎn)品性能的改良，使得其無(wú)論在質(zhì)量還是功能性方面均能滿足越來(lái)越多領(lǐng)域的需求，從而進(jìn)一步拓展了下游市場(chǎng)，推動(dòng)了整體產(chǎn)業(yè)的升級(jí)